圆桌对话:金融去杠杆下中小银行的成长路径

2017-12-06 06:36
导读:由南方财经全媒体集团指导、21世纪经济报道主办的第十二届21世纪亚洲金融年会于2017年12月5-6日在北京JW万豪酒店举行,年会主题为“行稳致远:实业源动力”。以下是圆桌对话:金融去杠杆下中小银行的成长路径的对话实录。

  主持人:非常感谢廖总,最后一张片子18到36,这个数字非常诱人的,互联网和传统金融机构互相渗透,融合发展,的确能够让以前很难实现的场景,或者说很难实现的一些产品、服务可以更容易的接触到我们的目标受众,让更多的消费者,让更多的客户去接触到他们。

   刚才已经聆听了七位主题演讲嘉宾的分享,下面将会开启圆桌对话,两场圆桌对话,第一场主题是“金融去杠杆下中小银行的成长路径”,2017年对于金融行当来说恐怕强监管、监管这个词是躲不开的,大家不停去泡沫,去杠杆,在这样的情况下我们的中小银行将会如何去发展呢?我们依次有请参与本场圆桌对话的嘉宾他们分别是:四川新网银行行长--赵卫星先生

   齐鲁银行监事长--赵学金先生

   晋商银行首席运营官--高计亮先生

   中央财经大学金融学院教授--郭田勇先生

   以及圆桌对话主持人,21世纪经济报道金融记者杨晓宴。

   

   杨晓宴:首先非常感谢四位嘉宾来到21世纪金融报道第十二届亚洲金融年会的现场,这两年经常谈中小银行转型这个问题,但我想说今年可能比较大的宏观环境的变化,包括政策上的,包括十七大的召开,全国金融工作会议的召开,还有今年城商行年会的召开,这些会议都透露出新的信号,首先请各位嘉宾能不能从宏观的层面来谈一谈于宏观环境对中小银行发展影响有没有一些变化,包括今年银行业发展西德挑战有哪些?首先有请赵行长。

   

   赵卫星:今年整个宏观经济的变化还是比较大的,而且在无论是十九大还是新的一些年会里面已经传出了非常多的加强监管的信号,这是有利于银行规范发展,有利于中小银行进行尽快转型的一个方面。从这个方面来说有几个想法,第一个想法就是整个的金融脱虚向实,这个是一个非常关键的重要词。原先我们的金融里确实有很多的模式,我们可以运用加杠杆,或者增加金融投资衍生品的交易,不断的来进行虚拟产品的进一步放大。这个确实在新的经济环境下不适合继续这样去开展。

   同时不利于银行风险控制,整体水平的提升,在这个新的环境里,我们更加往实体经济走,更加关注银行的风险控制。数字化发展方向让银行多了风险控制的手段,只有不断的加强自身能力的建设,不断的进行转型,不断的在互联网经济大潮里来实现转变。在这个时期里我觉得才有可能进一步的加强银行的监管,同时在银行自身发展中找到一条自身差异化发展路线。

   

   杨晓宴:齐鲁银行的赵行您怎么看?

   

   赵学金:谢谢主办方的邀请,我是齐鲁银行的,刚才听几位互联网大佬的介绍,我本身做传统银行的,非常受启发。刚才赵行长讲了互联网金融银行发展情况,对我们启发也很大。刚才主持人也讲了,今年的十九大,包括全国的金融工作会议,以及上个月在昆明召开的城商行会议,应该说对中小银行来说都提出了新的要求。从我们自己的判断来讲,这些要求实际上对中小银行来说,我自己感觉总的来说是一个,从近期,包括长远来看都是重大的利好。总的要求是银行要回归实体经济发展,要控制金融风险,要强化监管。这里最近大家看到大资产管理的要求,从人民银行牵头到证监、银监、保监以及外汇管理局,对资产的要求更高,标准化、统一化、规范化。银行应该在里面,本来管理相对来说比较规范一些,我自己感觉到对于城商行的发展会更加有力一些。

   另外就是总的来说,这几个重要的会议银行总的要求是回归实体经济,有效的防范风险,这对城商行本身的工作重点也是要服务中小企业,服务地方经济的发展,包括服务城乡居民。这里刚才天津银行的孙行长已经讲过了,实际城商银行这几年来说,我感觉多数还是立足于自己的市场定位来做的。拿齐鲁银行本身来讲,我们现在在信贷资产总的资产当中的比例应该说占到45%左右,我看了看上市银行,我们这个数应该稍微高一些。包括我们信贷的贷款收储,在整个的经营收入接近60%,这也体现了我们以往几年主体业务还是做的信贷业务。像传统的包括高新企业注入了资金。我感觉下一步在转型力度上,刚才天津银行行长讲过了,根据十九大报告的要求,根据规律的要求,我们转型力度上,市场定位上更加明确一些。发展战略上更加规范一些,更加对自己要求更高一些,我感觉会议因为对城商行发展是非常大的利好。谢谢。

   

   杨晓宴:谢谢赵行,赵行对银行业的发展还是充满信心。接下来问晋商银行的高总您怎么来看接下来的发展?

   

   高计亮:从现在的情况来看,两个方面,一个方面是经济运行在下行过程中间,在L型形势下徘徊,这是一个方面,这是金融的基础。另外一方面金融加强监管,依法合规,强监管。对于中小银行来说,从今年来说我们感觉到经营压力比过去更大,今年的挑战就更多的体现在经营发展能力上面。经营发展能力比如说同业业务的强监管,许多中小银行同业业务的规模就压缩,调整压缩,规模压下来以后,2017年金融规模增长怎么来转换,怎么来转型发展,这就成为今年比较突出的问题。

   金融同业的业务压减过程中间,一方面就是中小银行释放出来的资金又更多的要转向对一些大中型企业、优质企业的贷款,这个在中小银行,由于议价能力比较低,这么多资金在转向这些大中企业、优秀贷款也会造成贷款利率的压低,这种竞争结果就体现出更弱的溢价能力。同时中小银行存款增长的乏力,增长乏力以后,资金由于流动性的管理,再加上资金的出现困难以后,对资产业务的支撑现在就比较紧张,这样中小银行又需要到金融市场融资,同业的拆借。而这个今年表现出来的结构是资金的成本大幅的上升。

   由于两个方面,资产业务价格是往下走,而负债的成本是往上走。这样的话是极大的压低了中小银行利润空间,盈利能力形成很大的压力。同时在经济,L型徘徊过程中间,中小银行承受更多资产质量的压力,现在L型过程中间,中小银行信贷优质信贷资产的增长比较难,更多是存量贷款,是前几年经济过热增长,许多企业过度的投资,在那样一个大环境下许多中小银行投放的比较多,而在经济下行的过程中间也没有办法及时的撤退,造成存量的信贷资产实际上质量问题也是比较严重的,资产质量的压力也非常大。从规模增长比较困难,从利差空间进一步收窄,盈利能力比较弱,再加上资产质量的压力,所以我觉得2017年中小银行经营发展的压力可能是最大的挑战。

   

   杨晓宴:以上三位嘉宾作为从业者的体会,接下来是想问一下郭教授,您从第三方的角度您觉得今年中小银行业最值得关注的现象和问题是什么?

   

   郭田勇:今年比较值得关注的就是在强监管和去杠杆这个背景下,其实中小银行受到的冲击是比较大的,我们知道比如说刚才高行长提到银行同业业务,其实中小银行是作为资金的借入方,大行钱多,大行相对起来负债比较充分。同业业务现在在强监管背景下要纳入到MPA考核,考核以后其实是断的中小银行的奶,中小银行受到的冲击是比较大的。

   为什么说中小银行在同业业务中它的资金需求比较强,我们看到中小银行有一个基本特征,跟工农中建大行不一样,城商行,包括农商行,他们的规模小,所以他们发展的动力强,他们每年增长率高,绩效压力也大,所以他们扩张的欲望强。其实这种强我觉得在我们经济下行的情况下是应该保护好的积极性。因为刚才讲经济下行,呈现L型走势。大行其实风险偏好程度比较低,他不愿意带一些风险大的项目。

   现在银监会针对这种情况也要求强有大行,要成立普惠金融部,你也搞这个,他不愿意搞,风险大。中小银行这方面是有积极性。我要生存,而且我要快速发展,所以敢于去投一些相对风险高的项目。我觉得这个积极性要保护,我们感觉到今年金融需求杠杆有点一刀切,打下来中小银行积极性也被砍的比较多。你刚才问这个特点,这个可能是中小银行在今年比较深的一个问题。下一步监管机构特色化、差异化,中小银行差异化经营,未来政策给中小银行差异化的政策,还是要把他们经营的积极性、主动性保护下来,让他们延续下去,这一点非常重要。

   

   杨晓宴:既然郭教授已经提到了中小银行差异化经营的话题,我就想先问一下,因为接下来我们也会问到银行的各位嘉宾,郭教授在您看来,中小银行差异化可能有一些什么样的路径,您的研究有没有一些国外的经验是可以值得借鉴的?

   

   郭田勇:我刚才来晚了,我听几个金融科技公司发言都很受启发。你发现今年中小银行,现在中小银行压力大,新成立的网商银行、微众银行,包括新网银行也是这样,他们的经营非常好,业绩不知道要翻多少倍。因为确实跟他采取自身拥有高科技手段,当然背后有大树好乘凉,后面有一个大平台能够发掘出很多客户。这样客户多的是,好多城商行都跟他们合作,正好合作开拓客户,所以我们描述的事情中小银行也处在冷暖不一的状态,一般来讲,如果纯粹是依赖传统性的业务,在经济收缩的背景下是受到冲击和压力就会比较大。如果说主动去拓展一些新的业务,新的方法,去做一些拓展,有可能是有一片新天地。我也不是一概支持中小银行一定跟咱们这些科技公司去做,他们刚才讲可以给银行做兜底。跟我合作,出问题我给你兜底,这个兜底是不是能做不知道。我的意思这是一种思路,这种思路下我们未来中小银行还只能是重点放在三块,哪三块呢?小微、三农加消费金融,可能三块应当是我们真正未来业务的着眼点。我们在这三块怎么做好呢?传统上我们确实不愿意做,这里风控问题很多,风险大,我们拓展自己的这种科研能力,或者说金融科技,这块能力提升也好。我们跟一些外脑进行一些合作也好,我们想把这块怎么真正做精彩,找出好的道路来,这可能是对中小银行比较重要。

   

   杨晓宴:郭教授已经把他觉得中小银行未来要发力的三个点方向给抛出来了,接下来问银行的嘉宾,新的拿拍照的银行和传统中小银行不太一样,首先来问新网银行的赵行长,你们目前这个运营的差异化是体现在哪里,想问一下比较直观的说,我们做什么,不做什么,这是市场选择角度,不是从合规的角度,还有市场上肯定也会拿你们和微众和网商来比较,你们和他们有什么样的差别吗?

   

   赵卫星:这个话题很有意思,首先新网银行所持有的银行拍照跟在座的各位不管是大型银行也好,中型银行也好,股份制也好、农商也好其实是一样的,在经营所有的存贷柜、信用卡、保管箱写金融执照范围里的。但是在成立之初我们就进行了一个思考,为什么国家需要民营银行这种新型的股东结构银行出现,一定代表高层对民营银行试点的一种期盼。我们看到曾经在很长的时间里,20年,十几年的各家银行发展道路,尤其是城市商业银行发展的道路,我们发现很中国特色化的一件事情,就是大家的发展非常的趋同。无论哪个地区的,无论哪个经济板块项下的,无论地缘上有什么样的特色,但是20年后,10几年后所有的银行帐的差不多,地方金融扶持了,做了一点小微业务、做了三农业务,做了金融投资类的业务,几乎把所有的报表拿出来一看差不多,存贷比也差不多,可能有投资不出山海关等等的差异之外,其他的差异点并不多。国务院进行民营银行,由纯民资进行股东的成分,代表了一种想去做一些新的尝试的想法。所以在这批民营银行里,大家出现了一种新的模式,大家听到的,比如说各存各贷,大存小贷,小存大贷等等的多种方式,虽然词眼大家听上去很拗口,但是每一家民营银行都代表了一种去试点的方向。如果把三家持有在线业务的牌照三家来做比较的话,我觉得也很容易体现三个不同的试点的方向。比如微众非常清晰的在个人消费,基于腾讯生态圈项下的个人消费业务在不断的自营做大。

   第二个网商在阿里巴巴的电商平台里,对小企业、个体经营户在不断的发展,新网银行不依托于生态圈,闯出了一条互联网的数据化发展之路,跟更多的互联网的平台来进行流量的对接,首先在模式上一个是2C,一个是2b,一个是2更大范围的互联网,同时三家在风险技术的判别上,其实大家走的路径也不尽相同。我仔细的研究三家在风险技术上的一个是基于社交,一个社交群组,一个是买卖关系的判断,以及基于数据化纯互联网风险的路径以及机器的深度学习的判断,这个试点是什么,国务院监管部门允许民营银行在各自的范围里试点,是告诉更多的银行今天要转型,要选择的就是差异化,所谓化工银行也好,所谓未来的绿色银行也好,服务于绿色产业,甚至服务于某一地缘的经济也好,不希望未来大家的资产负债表还是趋同的,还是那样,还是以政府平台为主要的方向,别再以房地产为主要的金融服务方向,有更加细化和差异化的领域去做转型。

   今天民营银行已经踏出了这一步,民营银行因为民营资本在里面,它的风险蔓延相对是有限的,但是两年后,三年后一旦这条道路是可行的,验证通过,那就意味着更多的银行要进行差异化的转型。我觉得这绝对是有国家策略在里面,在不断的执行,我们是在这个执行中的一个角色,新网银行一定在这个角色里做好自己的差异化路线。

   

   杨晓宴:齐鲁银行山东和济南区域发展有没有一些举措?

   

   赵学金:接着郭总讲差异化的问题,主要讲央行对中小银行差异化的政策问题,我是非常同意这个意见的,支持传统经济发展做的不错,同业有,但是量不是很大。市里来说中小银行还是同业业务迫于前几年扩张规模的要求这个量比较大,应该说这一次大资管计划,大的央行计划也是到2019年,这里有时间的要求,但是确实没有差异化的要求。再一个也是借这个机会,政策方面也提个建议,包括一个是支持实体经济,再一个就是解决中小微企业融资难、融资贵的问题,如何调动中小银行,特别城商银行这种支持实体经济,支持中小微企业发展的问题上现在央行最大的银行监管的要求就是MP指标,这个我们感觉到应该说没有什么差异化。当然,除了降准上有差异化,但是MP的管理上没有差异化。不利于中小银行支持中小微发展的积极性。包括一些对上市银行的政策,实际上这里应该说是对城商行来说,中小银行来说在支持中小微发展方面来说还是主力军,因为郭教授提到了,大型银行不是它的市场定位,实事求是的说,这是是中小银行的定位。一系列配套政策,特别大金融监管政策上应该有一些差异化的政策比较好一些。因为它的资金基本上是支持中小微的发展,这个大的调子应该是定下来的。

   至于差异化发展的问题,我感觉到各家银行情况不一样,差异化从互联网的角度讲民营银行差异化的问题,我感觉中小银行客户差异化是一个方面,确实同质化很厉害,包括产品的差异化,客户群体的差异化,营销模式的差异化,从我们自己来说,我们也是结合自己特点,也做了一些差异化的尝试。比如说城商行的发展就是地方性银行,应该说和地方来说结合的更密切一些,这就是我们的优势,我们分支银行,在分行,中心支行层面主要是对接我们的区政府,它所管辖的企业,我们支行的主要对接有它的办事处,是你下面的居委会,网格化的对接,我感觉这是差异化的营销模式和对接管理上结合自己特点去做,齐鲁银行应该说在股转公司,新三板挂牌,我们是城商行唯一挂牌的。现在对我们来说也发挥了一定作用,资本融资方面三年也是不错的,今天上午到股转公司沟通,资管公司批了我们50亿融资问题,还是比较便利的,同时新三板比较大的客户群体。今年和山东证监局联合创办了一个非上市公众公司协会,股东在200人以上的,除了新三板挂牌的一部分,还有大部分没有挂牌的,股东200人以上都属于证监会非公部管理的,我们请他22号到济南去搞一个论坛,对于我们非上市公众公司协会,在十九大以后,新的资本市场对中小企业发展问题如何看。这是一个平台,搭建这个平台以后也体现了我们的特点,中小客户有血缘的关系,我们感觉营销还是有一定的特点。

   另外中小银行定位问题,郭教授讲三个方面是对的,其中一个非常重要的方面,刚才提到了零售的东西,特别是前台获客端支持,风控问题,我自己理解互联网做到应该说对个人客户群体的支持获客能力是比较强的,同时在风险控制手段也是比较强的,刚才姚总讲非常好的观点,我理解不知道是不是他说的意思,把100万公司客户转移到零售客户做,他的思路非常好的,实际我们在实践过程中也是这么做的,中小微企业跟银行距离是信息不对称,报表也好方方面面相对来说不够规范,银行如何做到信息对称这是比较难的事情,转化到个人是相对比较难,这个方向我认为是对的。刚才听了几位互联网大佬的介绍以后我非常受启发,银行,特别中小银行没有这么强的科技能力支撑拓展你的零售客户和技术,银行业需要加强和互联网的科技企业的合作。双方发挥线上的优势,把零售做好,这是非常关键的事情。

   再一个提到的农村,三农问题大事,实际上我们现在就是县域是中小企业发展的一个重点问题,去年成立普惠金融部,也是重点研究普惠金融方面的内容,这里主要是针对县域经济的发展,我们行提出来,一般讲公司业务,零售业务,包括互联网,包括金融市场的四大块,另外我们单独打一块县域金融,重点是金融企业,加大力度从银行发展来说,从市场客户角度想办法作出特色,至于能把控得了的,大方向第一要实体经济的发展,第二要有效的防范风险,第三个对外部合作,方方面面的合作来说,还要接受监管部门的有效监管,这个是非常关键的问题。包括合作是一个方面,但是监管部门对我们合作伙伴准入和监管要求还是非常高的。银行要做好这方面的,从大的管理思路有这方面的认识问题。我理解不一定对不对。

   

   杨晓宴:刚才讲了齐鲁银行的差异化方向。问一下高行长,中小银行未来业务的发力点在哪里,可以结合晋商聊一聊。

   

   高计亮:我们在差异化发展有几个层面的思考,第一个层面是我们的定位,我们的定位,我们是一个地方银行,是一个小银行,所以我们的定位还是服务地方经济,支持中小企业,服务城乡居民,这么三个层面。定位和监管部门的意见是一致的,有这个定位,在下一个层面就是我们的领域和渠道,在哪个方面做的更好,做的更精,我们主要集中在中小企业和城乡居民上。服务的领域也是以地方经济,地方区域为主,区域性的中小企业和零售。中小企业零售基本上从公司客户和个人客户两个层面把我们的业务定位划的很清楚。第三个层面在基础上怎么样在渠道拓展上,在服务的业务模式上,在营销的模式上,业务的模式上和产品的创新上,怎么样有自己的特色的一些东西,作为地方银行应该更多扎根地方经济,更多的在市场上研究小微企业和城乡居民的需求,在产品服务上能够有更多的创新。另外怎么坚持定位,坚持特色,在特色发展上树立自己品牌。通过品牌的影响更长远的支持我们特色化的经营发展。

   

   杨晓宴:最后给2018年中小银行发展提预判的关键词,谈一谈你们的理由,从新网银行的赵行长开始。

   

   赵卫星:对我们来说2018年是发展的一年,无论国际国内环境是怎么样的,互联共享可能是我心目中的一个关键词,我们更多的一方面跟互联网的场景进行互联,同时跟更多的银行,尤其是中小银行,尤其是农商行进行共享,希望互联解决长尾客户,解决普惠金融的问题,同时联手中小银行一块来服务于更广泛的客户群体,这个也是跟向实体经济做献礼最主要的核心内容。所以我心目中的关键词就是互联、共享。

   

   赵学金:刚才讲的形势我自己感觉几方面,第一抓质量,第二抓信贷,主要抓信贷资产数量,抓信贷,提升ROA、ROE。第三监管形势搞稳定,第四个关键词是有信心。

   

   高计亮:定位,作为中小银行来说,要重新明确自己的定位,定位基础上怎么样做精,做专,做出特色,在特色基础上找到自己可持续发展的能力,不忘初心,方得始终。

   

   郭田勇:希望2018年监管机构也好,央行给中小银行更好的政策环境,因为我们一直说,姚余栋前两天一阁论坛谈了纳入零售管理,好像今天又来说了。我也说一个观点,我们讲宏观审慎,金融工作会议提出来的。十九大提货币政策与宏观审慎双支柱,但是宏观审慎监管的面搞的有点大,如果把中小银行,把所有的城商行、农商行都纳入到宏观审慎方向,微观审慎还有啥?都是宏观审慎了,刚才赵院长提到央行MPA,宏观审慎主要针对大型机构对系统中小银行,不要给中小银行都搞到里面,给中小银行一样非常严厉的监管政策。我们本来有存款保险制度,已经建立好了。我们有基本前提假设,中小银行万一出事存款保险公司可以赔,放开手让中小银行干就行了,出来倒就倒了,反正不会对国家形成整体性的系统性风险。关键词是我们希望2018年真正把这个宏观审慎和微观审慎,把这个边界划清,上帝的归上帝,凯撒的归凯撒,这样让中小银行能够放下包袱,撸起袖子,甩开膀子加油干,能有这么一个政策和监管环境,这是我的期望。

   

   杨晓宴:我总结一下四位嘉宾的关键词,新网银行赵行长说的互联共享,更多从银行发展的新的思路和偏技术性的角度提出来的观点;齐鲁银行的赵行关键词是抓质量、抓效益、保稳定、有信心,过去依赖规模增长角度的转换;晋商的高行他的关键词是明确定位,是对自己的发展重新根本性的梳理。最后郭教授提出来的关键词是政策,希望我们央行包括银监会对中小银行的政策能够有所差异化,能够真正的助力中小银行的发展。

  

  非常感谢四位嘉宾的观点非常全面非常精彩,让我们再次以热烈的掌声献给他们。


21WEEK●关于我们

21世纪报系会议周

21世纪报系会议周由二十一世纪传媒于2010年推出,《21世纪经济报道》主办,已成功举办六届。21世纪报系会议周以多样化的会议集群模式,囊括年度最具影响力的活动,通过全媒体的支持系统,打造21世纪最高端会议品牌。

会议周将以第三方角度审视中国经济,集合多方智慧,把握全球经济脉搏、洞察经济细微变化,预测经济发展动向,成为政府、企业经济决策的重要参考。通过政府、企业、学者、媒体四方联动,打造中国顶尖经济人物对话平台,唱响商业中国推动力号角,促进中国经济健康发展。

第七届21世纪报系会议周,以“洞见未来先机——新时代·新经济·新征程”为主题,形成多样化的会议集群,包括:1、十二届21世纪亚洲金融年会 2、017中国创新资本年会【暨】第七届中国股权投资竞争力榜单发布 3、“一带一路”国际创新论坛【暨】“一带一路”建设创新案例征集活动 4、十四届中国企业公民论坛【暨】2017年“中国最佳企业公民”评选5、渤海银行•中华非遗传统手工艺传承设计大赛作品展。

作为国内首家由媒体打造的会议周,为期一周会议内容丰富,涉及行业多样。此次会议周诚邀100+专家学者及监管机构、600+行业领袖、2000+参会嘉宾、100+媒体单位、1500万+线上传播。通过21报系独有的平面、网络、媒体联盟资源和电视媒体,发出中国经济最专业最权威的声音。



会议周项目介绍


会议周历届回顾

  • 2016年第六届21世纪报系会议周
  • 2015年第五届21世纪报系会议周
  • 2013年第四届21世纪报系会议周
  • 2012年第三届21世纪报系会议周
  • 2011年第二届21世纪报系会议周
  • 2010年第一届21世纪报系会议周

Organizations

组织架构