盛雪莲:跨界服务实体经济,助推企业价值投资

2017-12-06 05:39
导读:由南方财经全媒体集团指导、21世纪经济报道主办的第十二届21世纪亚洲金融年会于2017年12月5-6日在北京JW万豪酒店举行,年会主题为“行稳致远:实业源动力”。中程租赁董事长盛雪莲 ,在21世纪亚洲金融年会第二日的金融分论坛上,发表主题演讲。

作为传统的类信贷产业,融资租赁如何在供给侧结构性改革浪潮下,推动企业提升经营能力降低融资成本,实现自身业绩与企业腾飞的双赢,一直是融资租赁行业持续探索的热门话题。


12月6日,由21世纪经济报道主办、南方财经全媒体集团指导的“第十二届亚洲金融年会”在北京举行。


在当前下午举行的题为“供给侧结构性改革下的金融支持”的融资分论坛上,中程租赁有限公司董事长盛雪莲做主题演讲时表示,公司正在积极探索股权+债权双驱的投资模式,打造融资与融物的组合拳,将融资租赁这个类信贷机构转化成企业的权益类投资伙伴。


在她看来,中国租赁市场是从2006年开始兴起,过去10年间,国内租赁市场发展的非常迅猛,不仅从企业注册数量,还有市场影响力、资产管理规模等方面都有非常快的市场增长率。


但在这个过程当中,租赁业其实没有像证券、信托、银行、保险等其他类型金融机构能够得到更多政策扶持,加之行业属性与监管机构不明确,也让融资租赁行业经历了一次次考验。


“在这个过程当中,我们也在一直思考如何跳出传统金融行业范畴,有一个更大的业务创新,为我们的核心价值客户提供一站式的投融资金融服务。”她指出。


从行业分布观察,当前融资租赁业务规模排名前5的行业,主要是交通运输、基础设施、通用设备、工业设备等传统行业。每个行业市场规模都超过千亿,但由于各路金融机构都已经在这些行业深耕细作,要实现融资和融物的互相有效结合,以及打通一站式投融资服务的业务生态链,难度比较高。


“因此我们也会比较关心国家新兴战略行业,当前我们所投资的行业基本上都是国家战略新兴行业里面比较热门的,也是我们更关心的行业。比如说新能源、新材料、医疗健康、现代农业、新教育、人工智能、环保,以及涉足不久的土壤和矿山修复等。”盛雪莲直言,之所以选择这些行业作为业务切入点,一个重要原因是我们需要跳出传统的租赁模式壁垒,要跨界合作,在投贷联动、产业投资、产业资本的这些方面,与更加有价值的企业进行更深度的资本运作合作。


在她看来,要突破产业壁垒并非易事。因此中程租赁提出了一个口号,叫“伙伴精神”。希望用自己的业务理念满足客户多维度的金融需求,一方面驱动自身突破自身原有的产业链,帮企业延展上下游产业链合作企业,以及协助企业做多元化的融资。另一方面借助资本市场力量,帮助客户进行整合并购,强强联合。


“比如我们在涉足新能源产业时,除了运作新能源汽车的传统设备融资租赁、供应链保理业务,还会关心它的上游,包括电池、电芯,甚至是原材料等,以及它的下游终端客户、分销渠道、运营平台等方面的资本资源整合。”他指出,其中包括上下游产业链企业的兼并整合,这是传统融资租赁公司难以解决的业务瓶颈。


“不过,我们对这类全方位资本运作的企业也有很高的要求,比如我们会挑选细分行业龙头前三的企业,与它进行投贷联动方面的合作。”她强调说,只要企业业务模式优秀,企业质地不错,行业发展有广阔前景,客户质量与黏性相对较高,那么中程租赁愿意成为企业的长期投资者。


她透露,从2014年起,中程租赁通过打造股权+债权双驱的投资模式,连续三年经营指标获得百分之百的年化增长速度。同时今年整体净资产收益率达到33%,设计了市场首笔新能源的国补+保理+租赁业务。


在他看来,融资租赁公司要真正打造股权+债权双驱的投资模式,还需要对各个行业长远发展有深入前瞻性的洞察。行业的颠覆性发展,往往是实体企业与融资租赁公司涉足股权投资的最大挑战。


“尤其是当我们站在现在去看未来,往往会高估两年内的行业发展前景,却低估未来10年内的行业格局重大变化趋势。”她强调说。


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